Emisiones de deuda corporativa (DCM):
Papeles Comerciales, Bonos, Bonos Estructurados.
Emisiones de acciones (ECM):
Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
Titularizaciones:
Crediticias, Participativas.
Instrumentos híbridos:
BOCEAS, BOCAS.
Z7_416CH480L8NK20A1RDVDHBPTG4
Web Content Viewer
Capacidades
Asesoría integral en la estructuración y colocación de instrumentos en el mercado de capitales local.
Administración del proceso de estructuración y coordinación del proceso colocación con Valores Bancolombia y otros agentes colocadores.
La mayor red de colocación en Colombia (presencia en 13 ciudades), una fuerza de ventas superior a 240 personas y la relación directa con los mayores inversionistas locales, nos permite contar con lecturas de mercado precisas y rápidas para nuestros clientes al momento de salir al mercado.
Grupo Bancolombia es líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de mercado en promedio desde 2011). Además, Grupo Bancolombia ha colocado el 59% (promedio desde 2011) de las emisiones estructuradas por Banca de Inversión Bancolombia, con bid-to-cover (demanda/ofrecido) de 2.3x promedio ponderado en emisiones de renta fija.