¿Cuál es la importancia del sector de Combustibles en Colombia?

En el mapa de distribuidores mayoristas de combustible se puede observar que Terpel tiene la mayor red de estaciones de servicio con el 39% de participación. Esto no significa que las cerca de 2.000 estaciones abanderadas por Terpel sean del mayorista, pues la mayoría son operadas por empresas minoristas que administran una o varias de estas estaciones con la bandera del mayorista. El siguiente gráfico muestra la concentración de mercado de los principales mayoristas del país.

En el mercado se comercializan diferentes tipos de combustibles. La siguiente gráfica muestra los tipos de combustible y la participación que tienen en el mercado.

Como se puede apreciar, entre el año 2000 y el año 2015 el mercado vivió una recomposición de los diferentes tipos de combustibles. En el 2000 la gasolina representaba el mayor nivel de comercialización en el mercado de combustibles y el diésel representaba el 30%. 15 años después, y gracias en parte al menor nivel de precios en el mercado y a una mayor demanda por parte del transporte de carga, el diésel incrementó su participación al 47%.

Una de las principales características en el mercado de combustibles se relaciona con la regulación de precios de la gasolina corriente y el diésel. Mensualmente el Gobierno fija los precios de referencia para estos dos tipos de combustible y para cada una de las ciudades principales.

La figura 2 muestra los principales componentes del precio de los combustibles, donde se destaca el ingreso al productor, que es el valor que recibe Ecopetrol por cada galón de combustible que se comercialice en el país; los impuestos, que están divididos en el impuesto nacional a los combustibles, que va dirigido al Gobierno Central y en la sobretasa, que se queda en los departamentos, así como los márgenes de distribución a nivel mayorista y minorista.

Una de las principales características de este sector se relaciona con la fijación del ingreso que recibe Ecopetrol, el cual depende del precio del petróleo a nivel internacional y del comportamiento del dólar en relación al peso colombiano. Este método busca que para Ecopetrol sea indiferente vender los combustibles en el mercado nacional o a nivel internacional.

Una de las inquietudes más frecuentes que se plantea alrededor de este sector se relaciona con el nivel de precios de los combustibles. En la gráfica 3 se muestra una referenciación de los precios de la gasolina corriente y el diésel en diferentes países de la región. Como se puede apreciar, Colombia está en un nivel intermedio y países como Ecuador y Venezuela tienen los precios más bajos, ya que en estos países se han implementado altos subsidios a estos productos.

Se estima que Ecuador gastó en 2014 US$3.931 millones en subsidios a los combustibles, lo que representó el 19.6% de los ingresos fiscales del país en ese año. En el lado contrario está Uruguay, que se constituye como el país con los precios más altos entre la base analizada, ya que allí los combustibles pagan un impuesto cercano al 40%, y al no ser un país productor de hidrocarburos, todo el combustible que consume es importado.

Sin duda, el principal factor de crecimiento de los combustibles es la dinámica del sector automotriz. En los últimos años, este sector ha presentado una dinámica creciente en la venta de vehículos nuevos, y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el país pasó de 2.2 millones de vehículos en el año 2000 a 5.3 millones en el año 2015, y se espera que este número llegue a 6.7 millones en el año 2020.

Lo anterior se relaciona con el incremento de las ventas de vehículos en los últimos años, ya que en el año 2003 se vendieron 90 mil vehículos, mientras que en el año 2015 se comercializaron 285 mil. Aunque estos números parecen altos, la gráfica 5 muestra que en Colombia todavía existe un potencial de crecimiento, si se analiza la tasa de motorización (vehículos por cada 1.000 habitantes), donde el país tiene 106 vehículos por cada mil habitantes y la mayoría de países en la región está por encima de esta cifra.

El sector automotriz a nivel mundial está presentando cambios importantes, entre los que se destaca el uso de combustibles alternativos y el desarrollo de vehículos que usen fuentes de energía renovables. Recientemente la Gerente General de General Motors manifestó que la industria automotriz cambiará más en los próximos 10 años, de lo que lo ha hecho en los últimos 50.

Esto supone que el sector de combustibles deberá adaptarse a estas nuevas tendencias y de hecho en EE.UU. ya se han empezado a observar estaciones de servicio con islas de hidrógeno o estaciones de carga para vehículos eléctricos, como se puede observar en las siguientes imágenes.